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三星高管解讀財報:當務之急是管控風險 應對需求恢復

4月29日下午消息,三星電子公布2020年第一季度財報。數據顯示,該公司第一財季實現凈利潤4.89萬億韓元(40億美元),較去年同期下滑3.1%。該公司當季總收入為55.33萬億韓元(約合450億美元),較上一季度減少7.6%。

業績公布后,三星高管召開了分析師電話會議,回答了相關業務的問題。

以下是分析師電話會議回答摘要:

瑞銀分析師:第一個問題關于存儲業務, 數據中心的市場需求依然強勁,而為抗擊疫情所采取的封城措施也提振了手機和游戲應用的需求,除此之外,還有哪些結構性的需求,比如云服務公司的服務器需求??煞窠榻B一下公司下半年的新品發布計劃?如何預測今明兩年的市場需求?到目前為止,疫情對各地區業務的影響怎么樣?公司可以采取哪些措施來減輕對其IT和移動業務的影響?三星新一代Note手機的發布會否受疫情影響而推遲?

高管:回顧上個季度數據中心需求,有一些是為了增加庫存的需求。顯然隨著越來越多人宅在家里,網上購物、視頻會議、線上游戲應用越來越頻繁,這些都轉化為客戶的存儲需求?,F在的問題是這些旺盛的需求能否長期持續下去,主要看兩方面因素。首先是疫情如何發展,數據中心公司是不是會調整資本支出計劃。目前看來,我們認為需求旺盛的勢頭將得到延續,尤其是圍繞云服務,因為對線上平臺的需求確實存在。放眼中長期,疫情造成了出人意料的影響,那就是加速改變未來人們的生活方式。人們會花更多的時間在線上工作和學習,疫情之下這已然成為很多人生活的新常態??紤]到人們正在適應這樣的生活方式,今后客戶對線上基礎設施的需求將持續增長。為了能在中長期穩定地提供更加多樣化的服務,我們預期該增長的速度會更快,并帶來對服務器的旺盛需求。

第二個問題關于疫情對移動業務的影響。新冠病毒的全球大流行令很多國家和地區實施了封城令,很多地方的零售店歇業、物流受阻,因此大部分地區手機的需求量大幅減少。盡管目前北美和歐洲的疫情蔓延速度似乎有所減緩,但是下定論還太早。而且實體經濟的復蘇需要一些時間,因此現在我們還無法預測二季度的需求下降幅度。我們一方面盡力用線上銷售來彌補實體店停業帶來的損失,同時我們密切跟蹤各地區市場情況,做好供貨和渠道的準備,從而確保有能力隨時應對地區性的復蘇。關于我們下半年的新品發布計劃,我們在按照原計劃準備新Note和折疊手機的上市,我們希望為市場提供更具競爭力的產品。

韓亞金融分析師:兩個關于存儲產品和代工業務的問題。長江存儲最近開始量產NAND閃存和DRAM內存,公司是否感受到了長江存儲的競爭威脅?如何保持公司的市場領先地位?另外,最近荷蘭阿斯麥公司在財報會上指出,光刻設備的交付出現了一些延遲,鑒于三星電子正在拓展5納米和7納米極紫外光刻(EUV)產品的產能,相關設備的交付延遲會否造成影響?

高管:我們關注到了中國廠家進入存儲市場的媒體報道,但是存儲產品有著非常高的技術門檻,用戶對于此類產品的要求也極為嚴格,另外,市場對于產品的高級特性,比如高密度,高質量和低功耗,都有特殊要求,所以何時量產并不重要,能夠穩定滿足用戶對于高端產品的需求才是最為關鍵的。

當然,中國廠家的進入為市場的發展注入了變量,我們將繼續關注相關消息,但是公司的側重點還是保持技術優勢和市場領先地位,繼續為客戶提供高質量,高性能的產品,保持先進的節點遷移,進而保持在技術領域的領先地位。

EUV業務非常好地證明了公司的先發和主動創新能力,為既有和新客戶提供支持,打造雙贏的合作關系。公司將繼續不斷創新,也會在合適的時候探索開發成長型新業務,在保持市場領先地位的同時,為信息技術產業的發展做出貢獻。

關于光刻設備的問題,疫情確實影響相關設備和原材料的出貨,不過公司目前的擴產計劃和目標沒有改變,也會持續關注和分析市場情況以及客戶需求,保證滿足客戶的需求無虞。

大和證券分析師:第一個問題關于存儲業務,我們最近看到手機廠商由于疫情影響開始減少下單,尤其是我們在觀察二季度市場的時候,無論是中國的消費者,還是那些對某些手機品牌忠誠度很高的用戶,他們的需求都持續走弱,這樣的市場狀況會否影響手機存儲產品的供需,進而影響相關產品的價格?另外,下半年會有公司的戰略競爭對手發布5G手機,市場預計會有越來越多的手機采用6GB產品,所以公司可否對于下半年5G手機的市場需求情況做一下展望?第二個問題關于電視產品,公司管理層剛才提到隨著世界各大體育賽事的取消,包括奧運會,二季度的電視需求將會非常弱,這種情況對于公司發布電視新品的計劃是否有影響?積累的消費需求會否在下半年通過電商渠道得到釋放?

高管:手機銷售還是非常依賴線下渠道的,受疫情影響,大家都不怎么出門活動,手機的銷量必然會收到影響,手機需求的下降也不可避免。幸運的是,一些地區的生產生活已經開始逐步恢復,尤其是大中華區,5G產品的發布也是復蘇的信號。你提到的一些5G產品定位于中低端用戶和6GB產品的普遍應用,當疫情穩定之后,我們預計手機的DRAM內存會出現增長。

我們也認為由于疫情影響,二季度的電視需求會下降,所以我們也不得不相應調整產品發布計劃,按照不同地區的實際情況制定新品的發布時間,我們也會重新制定推廣計劃并調整市場營銷投入,提高業務的運營效率。關于下半年的展望,由于疫情的全球傳播,對于實體經濟的影響也在延長,所以目前很難預測市場需求能否恢復?;诖?,我們目前的當務之急是管控風險,為疫情后的市場拓展進行充分準備,應對可能恢復的需求。

國民證券分析師:第一個問題,公司宣布將逐步退出液晶顯示器(LCD)業務,市場分析認為三星的量子點顯示器(QD Display)的發布會比早于預期,公司如何看待這種市場解讀?目前公司LCD廠所在地的牙山和中國當地的政府對于關廠的批復情況怎樣?第二個問題,隨著公司退出LCD業務,市場認為外包這部分業務會出現問題,公司對此有何對策?

高管:公司逐步退出LCD業務并不意味著量子點顯示器的商用發布會早于預期,公司的量子點顯示器發布會依照此前的計劃進行,在商用之前,我們還是會聚焦于提高產品的競爭力,性能和產能。公司還在與電視劇制造商合作,生產適合該類顯示器的電視產品,還要在發布之前確定購買的客戶群體。在公司逐步退出LCD業務的同時,保證用戶的購買需求不受影響。關于如何處理LCD廠的問題,牙山廠會轉產新產品,比如生產量子點顯示器和其他新品,蘇州廠目前有不同的選項,確定之后,我們就會按計劃行事。

關于LCD業務外包,我們一直在拓展與幾家面板廠的合作,讓供應渠道多元化,公司維持著與這幾家公司的供貨平衡,不會依賴于某一個合作伙伴,我們于其中一些還保持著長期的合作關系,因此LCD供應方面不會有什么問題。

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